[Гудок] [29 декабря 2011] Сделки года

[Admin]

Сделки года

Компания заработает порядка 155 млрд руб. за счёт продажи пакетов акций ПГК и ТКБ

Минувший год запомнился одной из крупнейших приватизационных сделок в ИСТОРИИ ТРАНСПОРТНОГО рынка. 75% минус две акции Первой грузовой компании было продано с аукциона.

Контрольный пакет приобрела Независимая транспортная компания, контролируемая Владимиром Лисиным, став в итоге крупнейшим частным оператором железнодорожного подвижного состава.

НТК заплатила за этот актив 125,5 млрд руб., что всего на 125 млн руб. больше начальной цены.

Другие претенденты на контроль за ПГК - «Нефте-транссервис» и «Трансойл» -не предприняли попыток перебить цену, предложенную НТК. В итоге на аукционе был сделан всего один шаг.

В управлении ПГК находится 235 тыс. вагонов (около 23% российского парка), тогда как НТК располагает 28 тыс. вагонов. В 2010 году доля компании на российском рынке железнодорожных грузовых перевозок составила 22,5% (более 300 млн тонн). За первое полугодие 2011 года выручка компании составила 58 млрд руб., а чистая прибыль - 10,2 млрд руб.

Генеральный директор управляющей транспортными активами Владимира Лисина компании T.A. Management UCLH Олег Букин заявил, что компания будет самостоятельно управлять парком ПГК и передавать его в аренду РЖД только на очень выгодных условиях.

Олег Букин также сообщил, что холдинг UCLH заинтересован в том, чтобы выкупить оставшиеся акции у РЖД по цене аукциона (на это потре-

буется около 40 млрд руб.). Однако, по словам Владимира Якунин Владимир Ивановича, такой сценарий РЖД не рассматривается.

В конце декабря НТК перечислила РЖД на счёт в ТрансКредитБанке деньги за пакет акций ПГК. Из них 75 млрд руб. были получены НТК в качестве кредитов от Сбербанка и ВТБ.

Владимир Якунин особо подчеркнул, что средства от продажи акций ПГК будут направлены на инвестиционную программу ОАО «РЖД». Это значит, что компания сможет закупать больше локомотивов, строить дополнительные пути и повышать эффективность и качество транспортного обслуживания.

В июле 2011 года ОАО «РЖД» совершило ещё одну крупную сделку, продав ВТБ 54,39% акций ТрансКредитБанка (ТКБ). ВТБ в июле выкупил 29,39% акций ТКБ за 16,4 млрд руб. На втором этапе сделки, который должен состояться не ранее 1 июля 2012 года и не позднее 31 декабря 2013 года, должен быть продан второй пакет из 25% + 1 акция. Его стоимость будет согласована исходя из финансовых показателей ТКБ на дату продажи. Президент ОАО «РЖД» Владимир Якунин отметил, что к концу сделки компания должна получить порядка 30 млрд руб.

ВТБ и РЖД заключили соглашение, которое будет действовать до момента выхода железнодорожной компании из состава акционеров ТрансКредитБанка. Оно предусматривает совместное управление ТКБ, а также обязательства максимально способствовать развитию банка, росту его активов и повышению прибыльности.

Денис Виксне