КОНЦЕПЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ИНФРАСТРУКТУРНЫМИ ПРОЕКТАМИ ХОЛДИНГА "РЖД" ЗА РУБЕЖОМ (часть 5) от 2 октября 2012 г. N 281
II. ОПИСАНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ РЫНКОВ ДЛЯ ХОЛДИНГА "РЖД"
1. Мировой рынок инфраструктурных проектов
По экспертным оценкам, годовой объем мирового рынка железнодорожных проектов в 2009 году составил порядка 136 млрд. евро.
См. Рисунок 2. - Динамика объема и структуры и рынка по основным регионам, млрд. евро.
В 2012-2016 гг. ежегодный темп роста рынка железнодорожных проектов ожидается на уровне 2,8%. К 2016 году объем рынка составит 160,6 млрд. евро, при этом ожидается, что структура рынка по регионам существенно не изменится.
Более 30% рынка приходится на страны Азии и Океании, в основном за счет масштабной программы развития железнодорожного транспорта в Китае. Западная Европа является вторым по объемам региональным рынком - более 27% от мирового рынка. Более 17% рынка приходится на страны NAFTA и более 11% - на страны СНГ.
Рынок, открытый для иностранных компаний, составляет примерно 70% от общего рынка и является доступным.
См. Рисунок 3. - Динамика объема и структуры доступного рынка по основным сегментам, млрд. евро.
Примерно 37% мирового доступного рынка приходится на проектирование и поставки подвижного состава, 27% на сектор услуг, 20% на проекты в сфере инфраструктуры и 10% на системы управления железнодорожным транспортом.
Предполагается, что доступный годовой объем рынка инфраструктуры составит к 2015-2016 гг. 21,5 млрд. евро.
2. Целевой рынок и критерии выбора проектов для реализации
На основе анализа мирового рынка были определены следующие целевые регионы для развития бизнеса холдинга "РЖД": СНГ, страны Африки и Ближнего Востока, Восточной Европы и Азии.
Страны Западной Европы и NAFTA не рассматриваются как целевые ввиду высоких требований к подрядчикам, а также активности основных конкурентов. Страны Южной Америки в настоящее время не рассматриваются в качестве целевых в связи с большой удаленностью (значительные средства на мобилизацию) и сильным влиянием местных компаний.
Общий доступный объем рынка целевых регионов на 2015-2016 гг. составляет 49,2 млрд. евро или 44% от совокупного доступного объема рынка. Сегмент инфраструктуры занимает 13,6% доступного рынка целевых регионов и составляет 6,7 млрд. евро. В 2012-2016 гг. среднегодовой темп роста в сегменте инфраструктуры составит 1,3%.
См. Рисунок 4. - Прогноз объема целевого рынка на 2016 год, млрд. евро.
Объем доступного рынка инфраструктуры выбранных регионов составит 6,7 млрд. долл. к 2016 году.
См. Рисунок 5. - Прогноз структуры целевого рынка по регионам в 2016 году.
Потенциальную долю холдинга ОАО "РЖД" на целевых рынках возможно определить на этапе детальной проработки рынка целевых регионов в разрезе конкретных проектов.
Ниже приведены основные характеристики регионов, рассматриваемых в качестве целевых для холдинга "РЖД".
Азия и Океания:
- прогнозируемый рост рынка умеренный - 2,5% в год;
- рост в основном за счет программы развития высокоскоростного транспорта в КНР (20 ООО км до 2020 года);
- объем рынка инфраструктуры снижается, но остается одним из крупнейших в мире;
- высокая активность местных подрядчиков.
СНГ:
- активный рост рынка - 3,2% в год, достигаемый в основном за счет роста грузопотоков внутри региона и прогнозируемого роста объема перевозимых грузов в коридоре Китай - Европа;
- необходимость модернизации инфраструктуры;
- ожидаются дополнительные инвестиции в сегмент систем общественного транспорта.
Восточная Европа:
- среднегодовые темпы роста рынка - 2% в год;
- необходимость модернизации инфраструктуры, подвижного состава, систем управления движением;
- расширение магистральной железнодорожной сети для обеспечения растущего объема грузоперевозок.
Африка и Ближний Восток:
- высокие прогнозируемые темпы роста рынка - 4,1 % в год;
- необходимость создания магистральной железнодорожной инфраструктуры;
- необходимость создания пассажирских железнодорожных систем;
- высокие политические и экономические риски.
Основными критериями для выбора проектов, перспективных для проработки в рамках холдинга "РЖД", являются:
- положительный финансовый результат по итогам реализации проекта для холдинга "РЖД" (с учетом международного опыта по реализации подобных проектов);
- наличие необходимого финансирования для реализации проекта со стороны Заказчика;
- наличие соответствующих компетенций и опыта в холдинге "РЖД", необходимых для эффективной реализации проекта;
- возможность использования административного ресурса ОАО "РЖД" или Правительства Российской Федерации в стране реализации проекта;
- возможность обеспечения безопасности сотрудников, задействованных в реализации проекта;
- политическая ситуация в стране реализации проекта и уровень страновых рисков (рыночных, правовых, валютных, операционных, кредитных);
- наличие синергетического эффекта с проектами, реализуемыми холдингом "РЖД";
- степень готовности проекта к реализации (наличие ТЭО, технической документации).
